Česká Republika

Česká Republika

ING Wholesale Banking

Financování akvizic

Tým ING pro strukturované financování akvizic (SAF) spolupracuje s řadou špičkových fondů soukromého kapitálu a poskytuje našim klientům finance na akviziční záměry na řadě trhů, kde ING působí. Fondy soukromého kapitálu dnes spravují prostředky o objemu nad 2,5 bil. USD a představují obrovský zdroj kapitálu, jehož význam stále roste. Tyto fondy hrají velice důležitou roli v mnoha ekonomikách včetně všech hlavních trhů ING a v řadě případů jsou majoritními akcionáři podniků, s nimiž má ING dlouhodobé vztahy. Jakožto renomovaný hráč v SAF je ING preferovaným partnerem.


Náš tým SAF je součástí specializované skupiny strukturovaného financování. Financování akvizic zajišťují pracovníci našich týmů v Amsterdamu, Londýnu, Frankfurtu, Madridu, Paříži, Milánu a New Yorku. Našimi hlavní trhy jsou Nizozemsko, Belgie, Německo, Velká Británie, Polsko, vybrané další země SVE, Turecko, Francie, Španělsko a Spojené státy.

SAF se zaměřuje na organizaci, poskytování a účtování financování akvizic. Nabízíme vysoce strukturované financování akvizic pro soukromý kapitál. Naše produkty mají podobu seniorních úvěrů, ale mohou zahrnovat také (podřízený) mezaninový dluh a dluhopisy s vysokým výnosem. Typicky zahrnují nevyčerpané úvěrové linky a financování pracovního kapitálu s definovaným účelem, investic a akvizic. Řada našich transakcí je po sjednání odprodána na trhu, což znamená úzkou spolupráci s týmy ING pro syndikované financování, agentury a poradenství ohledně ratingů. Vedle organizace a sjednání financování pro akvizice si SAF vždy jistý podíl na financování nechá pro sebe, takže má velmi široce diverzifikované úvěrové portfolio (geograficky i sektorově). Když se změní vlastník podniku, nabízí se řada příležitostí pro nové obchodní aktivity. Důležitým aspektem SAF je, že vytváříme významné příležitosti pro křížové prodeje u transakcí, kde zařizujeme financování. Poskytujeme poradenství, přístup na kapitálové trhy (s vysokým výnosem), na finanční trhy, dále platby a řešení pro řízení hotovosti.

Náš tým strukturovaného financování provádí klienty nástrahami procesu fúze a akvizice. Máme celou síť zdrojů, která tyto transakce usnadňuje, a dokážeme vyhodnotit příležitosti a nabídnout řadu zdrojů vlastního kapitálu. Obraťte se na nás. S potěšením vám předvedeme, že můžeme všestranně podpořit vaše transakce v zájmu co největší hodnoty pro vaši společnost.

  • Vysoce strukturované podnikání náročné na úvěry, pro které je typické vysoké riziko a vysoký výnos, s významnými příležitostmi pro křížové prodeje
  • Zkušený tým se širokým geografickým pokrytím, zejména v Evropě
  • Velmi silné vztahy se strategickou klientskou základnou složenou z blue chips

Náš úspěch

Některé obchodní příležitosti jsou prostě prvotřídní!

ING podpořila České dráhy Eurobondem ve výši 300 mil. euro, jež společnost může investovat do nákupu nových vlaků a materiálů s cílem výrazně snížit dobu, po kterou trvá jízda mezi českými městy.

Více informací